Santander mejora la opa para comprar el 20% de la filial de consumo en EE UU que no controla

La entidad ha elevado su oferta pública de adquisición hasta los 2.100 millones de euros

Ana Botín, presidenta de Banco Santander.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander. REUTERS

La filial estadounidense de Banco Santander ha llegado a un acuerdo definitivo para comprar el 20% que no controla de Santander Consumer USA y ha mejorado su oferta pública de adquisición (opa) hasta un importe de 2.490 millones de dólares (unos 2.100 millones de euros). La entidad ha ofrecido comprar los algo más de 60 millones de acciones de la rama de financiación al consumo que todavía no posee a un precio de 41,50 dólares por título en efectivo, por encima de los 39 dólares que ofreció inicialmente.

El precio ofertado representa una prima del 14% respecto del precio de cierre de la acción ordinaria de Santander Consumer USA el pasado 1 de julio, que era de 36,43 dólares por acción. Santander Holdings USA (SHUSA), la filial en el país norteamericano de Banco Santander, ya es dueña del 80,25% de Santander Consumer USA, equivalente a 245,6 millones de acciones, y adquirirá las acciones ordinarias de Santander Consumer USA que aún no poseía a través de una oferta en efectivo, seguida de un segundo paso consistente en una fusión en la que una filial al 100% de Santander Holdings USA será absorbida por Santander Consumer USA.

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El consejo de administración de Santander Consumer USA nombró un comité especial integrado por consejeros independientes para negociar y valorar una potencial operación con Santander Holdings USA. Así, el consejo de administración, siguiendo la recomendación unánime del comité especial, ha acordado por unanimidad recomendar la oferta a los accionistas de Santander Consumer USA. El consejo de administración de Santander Holdings USA también ha aprobado la operación por unanimidad.

La operación está sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no al visto bueno de los accionistas de Santander Consumer USA. Se espera que se consume a finales de octubre o durante el cuarto trimestre de 2021, una vez se haya recibido la aprobación regulatoria.

La entidad prevé que la operación contribuya de inmediato a los beneficios de Banco Santander y constituya una asignación eficiente de capital. El impacto estimado en el CET1 de SHUSA al cierre de la operación es de -73 puntos básicos y en el CET1 de Banco Santander, de aproximadamente -10 puntos básicos. Asimismo, se calcula que la operación contribuirá al crecimiento del beneficio por acción en aproximadamente un 3% en el año 2022.

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